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海水淡化產業沐春風 凸顯三類機會

發表時間:2014-08-18

13日,國務院辦公廳發布《關于加快發展海水淡化產業的意見》,明確了“十二五”期間海水淡化產業的發展目標:到2015年,我國海水淡化能力達到220萬-260萬立方米/日,海水淡化原材料、裝備制造自主創新率達到70%以上。對此,業內人士認為,未來海水淡化裝備國產化將是必然趨勢,相關投資也會劇增。

三類公司率先受益

  受此影響,昨日,海水淡化產業概念股應聲而起,表現活躍,12只相關上市公司平均漲幅達1.8%。海亮股份漲幅為4.71%,資金凈流入量為-159.22萬元;南方泵業漲幅為3.16%,資金凈流入量為-429.58萬元;深圳惠程漲幅為1.96%,資金凈流入量為-372.77萬元;寶鈦股份漲幅為1.91%,資金凈流入量為827.46萬元;久立特材漲幅為1.68%,資金凈流入量為-220.95萬元;亞太科技漲幅為0.8%,資金凈流入量為-286萬元;雙良節能漲幅為0.12%,資金凈流入量為-2853.44萬元;南方匯通漲幅為0%,資金凈流入量為-1602.69萬元;上海電氣漲幅為-0.54%,資金凈流入量為-22.78萬元;碧水源漲幅為-0.61%,資金凈流入量為567.42萬元;中集集團漲幅為-1.18%,資金凈流入量為-1191.94萬元;中電環保漲幅為-1.26%,資金凈流入量為188.18萬元。

  據悉,《意見》未來的重點工作是加強關鍵技術和裝備研發,包括加大大型熱法膜法海水淡化、大型海水循環冷卻等關鍵技術,反滲透海水淡化膜組件、高壓泵、能量回收等關鍵部件和熱法海水淡化核心部件,以及化工原材料和相關檢驗檢測技術的研發力度等。目前,國內多家上市公司已涉足上述領域。

  具體到各細分領域,業內人士分析認為,三類細分領域的相關公司將會受益。首先,高壓泵方面,主要涉足的公司有南方泵業。按照產業鏈各環節劃分,涉及海水淡化的企業可分為海水淡化高壓泵、海水淡化用反滲透膜、海水淡化管等各類專業企業。

  其次,反滲透膜方面,主要涉足的公司南方匯通和深圳惠程。公司涉足在膜材料領域,具體為南方匯通和控股42%的子公司北京時代沃頓科技有限公司已具備反滲透膜生產技術。

  第三,海水淡化管方面,主要涉足的公司海亮股份和寶鈦股份。由于海水含有大量腐蝕性物質,處理海水用的運輸管也需要具備較強的耐腐蝕性。海亮股份具備這種海水淡化管的生產能力。

主題性投資機會凸顯

  未來海水淡化裝備國產化將是必然趨勢,相關投資也會劇增。東海證券高性能海水淡化反滲透膜、高壓泵組建的上市公司將從中收益。海水淡化的相關標的依此推南方匯通、中電環保、南方泵業等。

  對于海水淡化產業相關受益公司,中信證券分析認為,目前涉及海水淡化業務的上市公司主要可以分為三類:核心設備方面,南方匯通通過控股時代沃頓主要從事RO膜生產,碧水源也正值布局RO膜領域,而雙良節能業務重點在于低溫多效蒸餾相關設備;對于配套設備,久立特材生產海水淡化工程中用到鈦、鈦合金焊接管,海亮股份相關產品主要是銅合金無縫管;在工程方面,中電環保2008年承接了華能威海電廠海水淡化項目,采用雙膜法技術,處理能力7200噸/日??紤]到反滲透和低溫多效蒸餾有望成為未來我國海水淡化主要的技術,建議關注碧水源、南方匯通、雙良節能。

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  政策再挺海水淡化 受益個股機會凸顯

  海水淡化再受政策支持

  據了解,“十二五”期間的重點是經濟轉型,而海水淡化問題作為戰略性新興產業中海洋資源開發的一部分,受到了高度的重視。

  長城證券分析師胡楊告訴記者:“在‘十二五’規劃綱要中,國家明確提出要大力發展海水淡化,因為海水淡化是水資源的重要補充,是戰略儲備,是重要的經濟增長點。由此,‘十二五’期間,海水淡化將上升到水資源的重要補充的戰略地位。而近日以國務院為名義出臺的《關于加快發展海水淡化產業的意見》也顯示,海水淡化產業受政策扶持力度不小。”

  事實上,我國具備豐富的海水資源,且相對于南水北調工程而言,海水淡化具備競爭優勢。海水淡化技術已經成熟,且受到國家政策的扶植。以舟山群島為例,盡管舟山市是中國缺水較為嚴重的城市之一,但高效反滲透膜技術在舟山海水淡化工程的應用已具商業性。其中,普陀區六橫鎮每天從臨近一個鎮運1500噸淡水,每噸成本超過10元,但舟山反滲透海水淡化工程的成本以及能耗已經實現雙降低,每噸海水淡化處理的成本在5元的基礎上有望進一步下降。

  因此,華泰聯合分析師馮偉認為,隨著我國海水淡化產業正在走出技術瓶頸和政策瓶頸的困擾,將會進入前所未有的戰略機遇期。

  二級市場機會待開發

  在A股市場上,與海水淡化產業鏈相關的公司有南方匯通、久立特材、南方泵業、碧水源、海亮股份、雙良節能、久立特材、寶鈦股份等。但這些個股在二級市場上一直沒有較大表現。而隨著產業扶持政策的出臺,再加上行業個股估值偏低,分析師認為,海水淡化概念在后市將會得到資金關注,并且走高。

  據馮偉介紹,通過對海水淡化行業和海水淡化的技術分析,海水淡化產業中的投資機會主要來源于市場份額最大、技術最好且發展前景最為廣闊的反滲透法,其次是低溫多效法。此兩種方法有投資低、能耗低、多效具有節能等諸多優點。

  在反滲透法中,馮偉最看好海水淡化核心設備反滲透膜生產企業;次選在投資中占比較大的高壓泵、高性能耐腐蝕性鋼管和儀表生產企業;最后看好水處理中使用的氯、堿等化學制劑生產企業。而在低溫多效法中,重點考慮的仍是海水處理設備生產企業。

  其中,深圳惠程是擁有反滲透膜聚酰胺薄膜材料生產能力的領先企業,該材料只能透過水分子而不能透過鹽分子,有效淡化海水鹽分。同時,投資低,能耗少。

  而雙良節能是低溫多效類海水淡化的重點公司。2010年5月,公司募集7.2億元投資海水淡化設備制造項目及24萬噸/年EPS項目。而項目建成達產后可形成年產9套LT-MED/12000噸低溫多效海水淡化設備(海水淡化能力10.8萬噸/天)的生產規模。而2011年中報披露,海水淡化項目擬投49609.10萬元,實投3520.59萬元,進度為71%。

  此外,海亮股份是海水淡化銅管龍頭。目前淡化銅管的成材率也在50%以上遠超行業平均水平,而隨著高新張銅實施資產重組、韓國大龍也深受金融危機沖擊,海亮股份作為全球最大的海水淡化銅管供應商的地位將更加鞏固,競爭優勢也將更加明顯.

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